IR 자료실
[투자의견:NR(유지)]
■ 1Q24 Review: 전년동기 대비 매출액은 큰 폭으로 증가하였으나, R&D 비용 증가로 영업이익은 예상 하회함
- 매출액 113억원, 영업손실 29억원으로 전년동기 대비 매출액은 26.5% 증가, 영업손실은 적자가 지속되었음
- 1분기 실적에서 긍정적인 것은 옴니원 디지털아이디, 옴니원CX를 중심으로 블록체인 기반 디지털인증 사업 매출이 크게 증가하였음. 또한 금융권 ZTNA(Zero Trust Network Access) 사업 레퍼런스를 구축한 것도 긍정적임
- 다만, 영업손실이 크게 확대된 것은 ① AI, 양자내성암호 등 신성장동력 확보를 위한 연구개발 인력 확충으로 연구개발비 상승, ② 옴니원 디지털아이디, 옴니원CX, 라온 메타데미 등 신규사업 투자 및 관련비용 증가했기 때문
■ 2Q24 Preview: 성수기로 매출 성장과 함께 수익성 개선 기대함. 국내 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 기대
- 매출액 152억원, 영업이익 16억원으로 전년동기 대비 매출액은 29.8% 증가, 영업이익은 125.4% 증가 전망
- 2분기에는 옴니원 디지털아이디 ISIC 국제학생증 발급 서비스가 시작되고, 국가 모바일 주민등록증 발급 서비스 구축 및 확대 용역 공고 예정임. 옴니원 디지털아이디, 옴니원CX를 중심으로 실적 성장 전망
■ 현재 주가는 2024년 예상실적 기준 PER 22.3배로, 국내 동종업체 평균 PER 17.7배 대비 할증되어 거래 중임
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